Stratégies de gestion du risque pour le trading de contrats à terme

De nombreux aspects de la gestion des risques dans le trading de futures sont similaires à ceux du trading d’actions. Les traders de contrats à terme, par exemple, sont soumis au risque de prix du marché. Néanmoins, les contrats à terme sont des contrats dérivés avec des dates d’expiration prédéterminées qui prévoient la livraison de l’actif sous-jacent, contrairement aux actions. En outre, les contrats à terme sont beaucoup plus adaptés à l’utilisation de l’effet de levier de la marge, qui peut amplifier les gains et les pertes. Continuez à lire pour découvrir certaines des stratégies spéciales de gestion des risques que vous pouvez utiliser lorsque vous négociez des contrats à terme.
Qu’est-ce que la gestion des risques ?
Dans le secteur financier, la gestion des risques est la procédure permettant de déterminer, d’évaluer et de minimiser les risques de pertes d’investissement. Lorsque le marché évolue à l’encontre de vos attentes, il y a un risque de perte. L’émotion des investisseurs face au risque est influencée par plusieurs facteurs. Ces variables consistent généralement en des événements commerciaux comme les nouvelles technologies, des événements économiques comme les décisions relatives aux taux d’intérêt, ou des événements politiques comme les élections.

La gestion du risque est essentiellement une façon de penser à tout ce qui peut éventuellement mal tourner lors d’une transaction. Elle examine les facteurs qui pourraient exposer votre capital à des pertes. Elle explique ce qu’il faut faire dans chaque circonstance afin de mieux protéger vos actifs.

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Importance d’avoir une stratégie de gestion des risques

  • La gestion du risque est un plan global visant à réduire les pertes et à préserver le capital de votre compte de trading. C’est la pierre angulaire de la création d’une stratégie de négociation efficace et une arme indispensable dans l’arsenal de tout négociant de contrats à terme qui réussit. Chaque fonds spéculatif, chaque société de trading et chaque grand investisseur en a également besoin.
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  • La gestion du risque sert à réduire les pertes dans le cas où le marché se retourne contre vous. La gestion du risque est cruciale car elle définira votre succès à long terme lorsque vous saurez quand négocier et quand fermer vos positions. Tous les traders sont tentés de saisir la moindre opportunité, mais vous devez être conscient des dangers associés à un investissement avant de le faire pour vous assurer de pouvoir survivre si les choses ne marchent pas.

 

Stratégies de gestion des risques

Identification

Identifier le plus grand nombre possible de facteurs de risque susceptibles d’avoir un impact sur la santé de votre portefeuille avant de commencer à négocier est la meilleure méthode pour gérer le risque associé aux opérations à terme. Il est nécessaire de comprendre les différents facteurs en jeu pour reconnaître les dangers financiers. Les effets typiques du marché sur toutes les industries sont causés par des questions économiques fondamentales comme les choix de taux d’intérêt et les conflits commerciaux. La confiance des investisseurs et des consommateurs est influencée par des éléments économiques auxiliaires comme les rapports économiques, qui modifient également les tendances à court et moyen terme. Les rapports trimestriels sur les bénéfices, par exemple, fournissent des informations sur certaines industries ou certains actifs financiers. Bien qu’ayant une zone d’impact réduite, ils ont la capacité de faire bouger les actifs cibles de façon spectaculaire. Les risques en finance se divisent généralement en deux catégories : le risque systématique et le risque systémique.

Ne négociez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre

La première règle de la tradez des contrats à terme, ou de tout autre type de négociation, est de ne jamais mettre en jeu plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. De nombreux traders, en particulier les débutants, ignorent cette règle car ils pensent que cela « ne leur arrivera pas ».

Planifiez vos échanges

L’équivalent de l’entraînement pour les sports, de la répétition pour les musiciens et de l’exercice pour les acteurs est une stratégie de négociation pour les acteurs des marchés financiers. Les traders qui réussissent ne négligent presque jamais cette phase.

Beaucoup de nouveaux traders sont agités et désireux de commencer à trader tout de suite. Cela ne peut mener qu’au désastre. Rappelez-vous que sans une bonne planification, vous quitterez le marché aussi vite que vous y êtes entré.

Prenez le temps nécessaire pour organiser soigneusement vos transactions et développer la confiance dans votre stratégie. Veillez à la tester d’abord avec le trading sur papier pour identifier ses défauts et les corriger sans risquer de l’argent réel.

Établissez des règles pour que les émotions n’influencent pas les décisions de trading

L’objectif principal d’une stratégie de négociation de contrats à terme qui inclut la gestion des risques est d’éviter que vous, le négociant, ne fassiez des jugements incorrects basés sur des sentiments plutôt que sur la logique et des stratégies testées. La meilleure stratégie ou le meilleur plan échouera s’il n’est pas suivi, et les émotions peuvent s’en mêler. C’est pourquoi il est important de disposer d’un plan de trading clair qui décrit les points d’entrée, de gestion et de sortie de vos transactions. Une stratégie de gestion des risques est essentielle à toute approche de trading réussie, car elle permet d’éviter les impacts émotionnels et psychologiques inutiles et perturbateurs.

Conclusion

La gestion du risque est une pratique intéressante, stimulante et difficile. Pour devenir un maître trader, il faut y consacrer beaucoup de temps, d’efforts et d’expérience, mais en fin de compte, tout le reste dans la vie et dans le trading est identique. Il est préférable de rester en dehors du jeu si vous n’avez pas le temps de passer et de mener l’étude requise pour apprendre et améliorer vos stratégies de gestion des risques.

Il n’y a pas de raccourci pour devenir un grand trader ; vous devez élaborer un plan de gestion des risques solide qui protégera vos fonds et assurera l’accumulation régulière de profits sur le long terme.

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Utilisez des indicateurs techniques pour identifier les tendances et les points d’entrée/sortie

Une autre technique clé pour gérer les risques lors du trading de contrats à terme est l’utilisation d’indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont des outils statistiques utilisés par les traders pour identifier les tendances et les points d’inversion des marchés financiers. Ils peuvent être utilisés pour confirmer ou infirmer une tendance, fournissant aux traders une idée de la direction future du marché. Ces indicateurs comprennent des moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et bien plus encore.

Les moyennes mobiles sont l’un des indicateurs techniques les plus simples mais aussi très efficaces pour déterminer la tendance actuelle du marché. Elles calculent simplement la moyenne de prix sur une période donnée, puis dessinent une ligne qui représente cette moyenne sur un graphique.

Le RSI mesure aussi si un marché est en surachat ou en survente, aidant ainsi à identifier des opportunités intéressantes de trading. Le MACD quant à lui peut aider à détecter rapidement un changement potentiel dans la dynamique d’un marché financier.

En utilisant ces outils efficacement et stratégiquement avec votre plan de gestion des risques global, vous pouvez augmenter vos chances de réussite dans le trading de contrats à terme tout en minimisant vos perturbations psychologiques liées au stress émotionnel inhérent au trading.

Il faut noter que même lorsque vous utilisez ces outils technologiques avancés tels que l’analyse technique et fondamentale conjointement avec votre stratégie globale de gestion des risques, aucun système n’est infaillible ni garanti contre toutes les perturbations du marché. Il faut ne jamais oublier que le trading comporte un risque et qu’une gestion prudente des fonds doit être maintenue en tout temps.

La gestion du risque est une partie vitale de votre stratégie de trading réussie lorsque vous échangez des contrats à terme. Un plan global comprenant des mesures telles que la définition d’objectifs réalistes, l’utilisation d’un ratio risque-récompense approprié, la limitation de vos émotions et l’utilisation judicieuse d’indicateurs techniques peut aider à minimiser les perturbations psychologiques liées au stress tout en maximisant vos bénéfices potentiels globaux dans cette forme complexe mais passionnante d’investissement financier.

Diversifiez votre portefeuille de contrats à terme pour réduire le risque de perte totale

En plus de l’utilisation judicieuse des indicateurs techniques et d’un plan global de gestion des risques, pensez à bien diversifier votre portefeuille pour réduire le risque de perte totale dans le trading de contrats à terme.

La diversification consiste à placer une partie ou la totalité de vos fonds dans plusieurs actifs différents plutôt que tout en un seul actif. En d’autres termes, utilisez une méthode qui vous permettra d’investir sur une variété d’instruments financiers afin qu’en cas de dépréciation excessive ou même d’échec sur les uns, les autres ne subissent pas les mêmes dommages.

Lorsqu’il s’agit du trading des contrats à terme, il existe plusieurs catégories parmi lesquelles choisir, telles que :

  • Les métaux précieux (or, argent, etc.)
  • Les produits agricoles (blé, coton, café, etc.)
  • Les matières premières industrielles (pétrole brut)

Le choix entre ces options peut être fait en fonction des prévisions économiques globales ainsi que de celles spécifiques aux différentes places boursières où vous souhaitez investir.

Pensez à bien identifier ses limites financières personnelles et ajustez son portefeuille en conséquence. Cela aide non seulement à réduire le risque potentiel, mais aussi à améliorer la confiance du trader durant ses activités, car il agit avec responsabilité sans se mettre sous pression pour devoir récupérer une perte.

Enfin, il faut noter que la diversification ne garantit pas le succès ni ne protège contre les perturbations du marché, car même avec un portefeuille bien diversifié, les marchés financiers peuvent parfois être imprévisibles. En utilisant des techniques telles que la définition d’objectifs réalistes, l’utilisation judicieuse d’indicateurs techniques et la diversification intelligente de votre portefeuille global de contrats à terme, vous pouvez aider à minimiser les perturbations psychologiques liées au stress émotionnel tout en maximisant vos bénéfices potentiels globaux dans cette forme complexe mais passionnante d’investissement financier.